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如何在百惠商贸进销存系统设置用户只能看到自己的客户信息?客户默认业务员?

来源:进销存管理 发布时间:2023-12-27 浏览:640

使用百惠商贸通进销存系统时,可以创建不同的用户,为了方便各个用户自己管理自己的客户,可以开启“登录用户只能看见自己的客户”功能,每个操作员用户只能看到与自己关联的客户信息,而无法查看其他用户的客户信息。

一、进销存系统中,设置登录用户只能看见自己的客户有什么作用?

在进销存系统中,登录用户只看见自己的客户有以下几个方面的好处:

1、竞争优势:限制用户只能看到自己的客户可以防止内部竞争和信息泄漏。这可以防止员工之间的竞争,确保客户关系的稳定性。

2、隐私保护:通过限制用户只能看到自己的客户,可以保护客户的个人信息和隐私。这可以增加客户对公司的信任感,并提高客户与公司之间的关系。

3、管理简化:通过将客户与特定用户进行关联,可以更容易地跟踪和管理客户。用户只需关注自己的客户,不会受到其他用户的客户信息的干扰,从而提高工作效率。

4、提高专注度:限制用户只能看到自己的客户可以帮助用户更专注于服务自己的客户。用户可以更好地了解自己的客户需求,提供更个性化的服务和支持。

5、客户满意度提升:用户只能看到自己的客户意味着能够更好地关注和处理客户的问题和需求。这可以提高客户满意度,增加客户的忠诚度,并促进客户的再购买和口碑传播。

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二、怎么设置用户只能看到自己的客户信息?

1、用户管理:使用管理员用户登录软件,在系统维护→“用户管理”模块设置好登录用户,分配好相应的权限。

进销存系统用户设置


2、开启参数:在系统维护进入“功能设置”模块,找到参数“开单时,登录用户只能看见自己的客户”,选择是。

进销存系统参数设置


3、客户绑定业务员:新建客户资料时,在“业务员”栏填入绑定的用户名称(注意填写的名称要与登录用户名称一致)即该客户是属于这个用户的。

进销存系统客户绑定业务员


客户绑定用户后,登录这个用户开单时,就只能看到自己的客户信息。

登录用户只能看见自己的客户


三、设置登录用户只能看见自己的客户时,有什么注意事项?

在进销存系统中,权限设置是非常重要的,可以帮助企业管理人员对不同的角色和用户进行权限控制,保障企业数据的安全性。而参数“登录用户只能看见自己的客户”是对权限设置的补充,需要结合权限分配使用,以下是注意事项:

1、权限类型:参数设置只对操作员权限用户生效,权限类型为“管理员”的用户不受参数设置限制,可以看到全部的客户。

2、绑定客户对应的“业务员”时,注意业务员的名称需要和登录用户名称一致,否则不能对应。

3、为了方便各个用户只能查看自己的单据,开启功能时,建议不勾选“允许查看其他用户的单据”。

4、设置登录用户只能看见自己的客户只对开单时生效,不对客户资料模块生效,建议可以不分配操作员用户客户资料模块的权限。

5、设置密码:为了保障权限管理有意义,建议给每个用户设置独立的登录密码,这样登录的时候需要进行认证。


让登录用户只能看到自己的客户有助于管理简化、保护隐私、提高工作效率,并减少数据泄露和竞争风险。能保障企业进销存系统数据的安全性和保密性,同时促进销售团队的工作积极性和效率。


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